Importar
Antes de empezar, ten tu archivo: Excel (.xlsx o .xls), CSV, TXT o PDF (solo si tiene texto). Pesa hasta 2 MB y puede tener hasta 5,000 clientes. Hay plantillas de Excel y CSV con las columnas Nombre, Teléfono, Correo y Notas.
- Pulsa «Importar». Paso «Sube tu archivo».
- Elige el archivo y pulsa «Subir y revisar».
- En «Revisa las columnas», indica qué es cada columna: Nombre, Apellido, Teléfono, Correo, Notas o «No importar».
- Si tu archivo trae títulos en la primera fila, marca «La primera fila son los títulos de las columnas (no es un cliente)».
- Elige qué hacer con quien ya existe (mismo teléfono o correo): «Completar los datos que le falten» o «Dejarlo como está». El nombre de un cliente existente nunca se cambia.
- Pulsa «Importar N filas» (o «Cancelar»).
Necesitas una columna de nombre. Al terminar, «Listo» te dice «Importación lista» con cuántos son nuevos, cuántos ya estaban y se completaron, cuántos ya estaban sin cambios y cuántas filas no se importaron.
Exportar
- En Gestión > Clientes pulsa «Exportar».
- Elige el formato: Excel (.xlsx), Excel 97-2003 (.xls), CSV, Texto (.txt) o PDF.
El archivo trae Nombre, Teléfono, Correo, Notas, Citas, «Última visita» y «Cliente desde».
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